Een bestaande opdrachtgever of contactpersoon wijzigen

Werk bestaande bedrijfs- of contactgegevens bij via het bijbehorende overzicht.

Voordat je begint

Zorg dat je de registratie mag bewerken en houd de juiste gegevens bij de hand. Kies hieronder de route voor de registratie die je wilt aanpassen.

Een opdrachtgever wijzigen

1. Open Adressen > Opdrachtgever.
2. Zoek de bestaande opdrachtgever op Naam.
3. Klik bij de registratie op het potlood Bewerken.
4. Pas de gewenste bedrijfs-, adres- of contactgegevens aan.
5. Wijzig het e-mailadres bij het bedoelde doel: E-mail (Planning), Email (Proeffactuur), Email (Dagrapport) of Email (Factuur).
6. Klik op Opslaan.

Een contactpersoon wijzigen

1. Open Adressen en dan Opdrachtgever contactpersonen.
2. Zoek de contactpersoon
3. Klik bij de registratie op het potlood Bewerken.
4. Pas de naam of contactgegevens aan, zoals Telefoon, Mobiel en E-mail.
5. Klik op Opslaan.

Aandachtspunten

• Wijzig de bestaande registratie; maak voor een gewijzigd telefoonnummer of adres geen duplicaat aan.
• Een contactpersoon wijzigen is een andere registratie dan de e-mailvelden van de opdrachtgever wijzigen.
• Pas facturatie-, status- en toegangsinstellingen alleen aan volgens jullie beheerafspraken.
• Bestaande documenten kunnen eerdere gegevens bevatten. Beoordeel die afzonderlijk als de wijziging daarvoor gevolgen heeft.