Een opdrachtgever aanmaken

Registreer een opdrachtgever zodat je projecten en orders voor deze klant kunt vastleggen.

Voordat je begint

Zoek eerst of de opdrachtgever al bestaat. Houd bedrijfsnaam, adres en facturatieafspraken bij de hand. Je hebt rechten nodig om opdrachtgevers toe te voegen.

Stappen

1. Open het overzicht Opdrachtgever. Dit kan je doen door te gaan naar Adressen>Opdrachtgever.

2. Klik op Toevoegen nieuw.

   

3. Vul Naam in en kies Status.

4. Vul de adresgegevens in bij Straat, Huisnr., Postcode, Woonplaats en Land, voor zover van toepassing.

   

5. Vul de contactgegevens in, zoals Telefoon en E-mail (Planning). Registreer indien nodig de aparte adressen bij Email (Proeffactuur), Email (Dagrapport) en Email (Factuur).
6. Vul Factuurnaam, factuuradres en Debiteuren nr.: in volgens de administratieafspraken.
7. Kies Samenvatting proeffactuur en de overige toepasselijke instellingen. Voeg zo nodig Opmerking toe.
8. Klik op Opslaan. Corrigeer eventuele meldingen bij verplichte velden en sla opnieuw op.

Aandachtspunten

• Bedrijfsnaam, status en de instelling Samenvatting proeffactuur zijn verplicht.
• De planning, proeffactuur, dagrapporten en facturen hebben aparte e-mailvelden. Vul het juiste adres bij het juiste doel in.
• Een e-mailadres invullen staat los van het daadwerkelijk versturen van een bericht.
• Vul betalings-, btw- en dieselinstellingen alleen in volgens de afgesproken klantinrichting.
• Het verkorte aanmaakformulier vanuit een order kan minder velden tonen dan dit overzicht.