Een project aanmaken

Maak een project aan om werkzaamheden voor een opdrachtgever onder een herkenbaar projectnummer vast te leggen. Je kunt daarbij aanvullende afspraken, contactgegevens en opmerkingen registreren.

Voordat je begint

Zorg dat de opdrachtgever al beschikbaar is en dat je rechten hebt om projecten toe te voegen. Houd het projectnummer en, indien van toepassing, het raamcontract bij de hand.

Stappen

1. Open in het menu Administratie het overzicht Projecten.

   

2. Klik op Toevoegen nieuw.

   

3. Selecteer de Opdrachtgever waarvoor je het project aanmaakt.
4. Vul Project nr in of pas het voorgestelde nummer aan. Vul een herkenbare Omschrijving in.
5. Kies de passende Status.
6. Selecteer indien van toepassing Raamcontract en vul de overige relevante gegevens in, zoals Contactpersoon, Contract no., Start datum en Eind datum.
7. Vul zo nodig Opmerking en Opmerking t.b.v. chauffeur in.
8. Klik op Opslaan.

Aandachtspunten

• Opdrachtgever, Project nr en Status zijn verplicht in dit aanmaakscherm.
• Afhankelijk van de inrichting is Raamcontract ook verplicht. Bij de melding Raamcontract is verplicht selecteer je een raamcontract voordat je opnieuw opslaat.
• Gebruik een bestaande registratie als het project al bij de opdrachtgever bestaat. Een nieuw project heeft een eigen projectnummer binnen die opdrachtgever nodig.
• Een voorgesteld projectnummer kun je aanpassen aan het gewenste nummer.
• De getoonde velden kunnen verschillen per inrichting. Vul aanvullende instellingen, zoals Aangenomen werk of diesel- en tolgegevens, alleen in volgens de afspraken voor het project.
• TMS heeft ook een verkort aanmaakformulier vanuit een order. De stappen hierboven gelden voor het overzicht Projecten; het verkorte formulier toont minder velden.